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昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。 多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……

何美芳是一个身陷困境的年轻女子，她从一帮罪犯手中，发现了一些重要的东西藏在钱包里。她试图逃跑时死在陈坚的出租车里，但没有藏在钱包里。陈坚，以及何美芳的妹妹，何美华，是一名卧底，香港警察。他们必须解决丢失钱包的秘密和它所包含的东西，同时被罪犯和他们雇佣的暴徒追捕（成龙饰演黑帮老大的打手）。